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　　富瑞发布商量敷陈称，恒生银行（00011）评级由“执有”降至“跑输大市”，将2024至26财年拨备前盘算推算利润瞻望下调3%至10%【HODV-21121】佐々木マリアベスト 4時間，原因是净息差疲弱及营运开支高潮，但部分被较强的非利息收入抵销。下半年的净息差可能会在高基数上放缓，可能会连累2024财年拨备前盘算推算利润负增长。由于成本成本高潮及盈利瞻望下跌，想法价由100港元下调至80港元。

　　敷陈中称，公司处置层合计，由于典质品比率较高，加上减息及宏不雅经济改善的远景，当今的不良贷款情况不需要许多拨备。该行合计，由于香港零卖业面对结构性挑战，加上写字楼供应严重多余，当今假定减息时宏不雅经济将有所改善，信贷景象也会改善的念念法值得商榷。由于恒生的股本通告率为10至11%，而派息比率已接近80%，若贷款增长改善而钞票质料仍然不无邪，进一步作成本举止空间不大。该行预期在当今回购完成后，最多会有10亿元的回购举止，但对股价提沸腾用有限。

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包袱剪辑：史丽君 【HODV-21121】佐々木マリアベスト 4時間